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明德财税陈总:财务微咨询是代账企业逆袭的新赛道

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发表时间:2021-05-17 10:47
515日,东莞明德财税合伙人陈总在账多多城市合伙人内训营中,结合自己的实践经验,围绕代账企业如何开展财务微咨询的主题进行了专业分享,指出财税数字化时代,通过财务微咨询走自己的差异化之路,提升核心竞争力是一个全新的赛道,也是代账企业接下来的发展方向。
财务微咨询实施落地的四个阶段
陈总介绍,明德财税签约账多多城市合伙人不到一个月,推出的财务微咨询已经成功签约5个企业客户,客户对明德财税团队服务的专业度非常满意,也让她对前段时间的展业探索信心倍增。
陈总由浅入深总结了财务微咨询实施落地的四个阶段:
第一阶段是谈单环节,结合自己的专业财税经验为客户进行经营分析,介绍管理咨询和代办服务两个业务版块,大概耗费1.5小时让客户清晰知道明德财税能为它提供哪些服务,解决哪些问题,有哪些优势;
第二阶段是为客户赋能软实力,比如商标、专利、高新、验资、审计、重信用守合同、政策补贴申请等,她认为这个环节是与客户擦出感情火花的阶段,合作的基础逐步稳定;
第三阶段是协助企业进行内部管理,比如财务制度的建立,内控流程优化、两账合一、银行贷款、税务筹划等增值服务的推出,这个阶段已经跟客户建立了很强的信任纽带,了解了客户公司运作的来龙去脉,对企业经营情况了如指掌,可以帮助客户进行专业深入的经营梳理和财务剖析;
第四阶段是财税软件定制服务,因为这项服务需要对企业客户有非常深入的了解才能按需定制。
财务微咨询到底是什么?
针对很多城市合伙人的疑问,陈总结合自己落地的5家客户实况进行了分享。她认为,财务微咨询首先凸显在“微”字上,就是“小,细节化”的意思。代账企业在服务客户过程中,要有针对性和服务温度。
陈总列举了明德财税一家酒店服务业的客户合作案例。这是一家新开的酒店,注册资本金很大,股东人数多,陈总就从股东间利益保障机制、公司未来发展方向、公司组织形式等维度洽谈财务微咨询,过程中一直紧咬保障股东利益和公司合法合规发展的核心,得到了股东会一致肯定。
通过这家客户的合作,陈总表示明德财税找到了一条逆袭之路,管理层对接下来要发力的方向更加清晰。同时,陈总也表示,传统的代账业务竞争激烈,利润很薄,财务微咨询是代账企业逆袭的一条全新赛道,值得沉下来精耕。
那代账企业如何做好财务微咨询呢?
陈总提到一个必备前提,那就是团队要具备专业的业财税知识体系,也可以是通过知识库和智囊团指导的方式来赋能。在财务微咨询的落地实施中,会计对财务技能和税法知识要比较熟悉,同时还需要具备熟练的EXCEL操作能力,便于做经营数据的分析。
总之,强大、专业的知识体系是团队建立自信的武器。陈总重点强调了要想快速实现业务拓展,首先要聚焦1-2个行业,在垂直领域构筑自己的竞争壁垒。
总结
陈总总结了财务微咨询各个阶段的关键词:业务摸索、内容梳理、建立标准、服务规范。最后,陈总提到,账多多给城市合伙人提供的这套经营账工具及财务微咨询模型很接地气,全面总结了代账企业同行业务探索的经验,降低了各城市合伙人的实施成本和风险,也为行业进行业务创新提供了有效工具,是代账企业转型升级的福音。


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